美的置业成功发行14.4亿公司债 利率4%

      2月24日，美的置业（03990.HK）发布公告称，美的置业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行工作已结束，实际发行规模为14.4亿元，票面利率4%。

 

据了解，此次发债获得资本市场追捧，全场认购超108亿元，为实际发行规模的7.5倍。4%的票面利率为美的置业发债利率历史新低，同时创下2017年以来同期限民营房企债券最低利率。

 

此次债券的发行，充分证明了资本市场对该公司近些年稳健发展的认可。

 

上市以来，随着业绩稳步增长以及各项财务指标持续优化，美的置业融资成本整体处于下降态势。数据显示，2019年上半年该公司加权平均融资成本为5.95%，同年7月发行的一笔17亿元的4年期债券票面利率为5.2%。此次4%低成本债券发行，进一步降低了公司的综合融资成本。

 

公告显示，此次发行的公司债券为四年期，且为无担保债券。债券成功发行后，该公司的长期债务占比提升，债务结构得到进一步优化，抗风险能力进一步提升。